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天齊鋰業H股發行擬募資超百億港元 七名基石投資者捧場

2022-07-01 01:26  來源:證券日報 

    本報記者 舒婭疆

    千億市值的“鋰電龍頭”H股發行事宜終于揭開神秘面紗。

    6月30日,天齊鋰業在中國香港刊登并派發境外上市外資股招股說明書。根據初步確定的發行價格,公司此次H股募資規模預計約113.16億港元至134.48億港元,中創新航、德方納米、LG化學、四川能投、紫金礦業等公司(或其關聯方)成為天齊鋰業H股的基石投資者。

    天齊鋰業董事長蔣衛平表示,港股上市可以讓A股市場以外的投資者參與和分享行業及公司發展紅利,港股具備較好的融資便利性。此外,發行港股后,公司的信息披露將進一步國際化,有利于國際投資者了解公司發展狀況,進一步擴大天齊鋰業的海外影響力。

    全球發售H股1.64億股

    公告顯示,天齊鋰業本次全球發售H股總數為1.64億股(可予調整且視乎超額配股權行使與否而定),其中,初步安排香港公開發售1641.24萬股,約占全球發售總數的10%;國際發售約1.48億股,約占全球發售總數的90%。本次H股發行的價格區間初步確定為69港元/股至82港元/股,擬于7月12日公布發行價格,公司H股預計將于7月13日在香港聯交所掛牌并開始上市交易。

    本次公開的H股招股說明書顯示,天齊鋰業H股的基石投資者共有7名,分別是中創新航科技股份有限公司、中國太保投資管理(香港)有限公司、LGChemLtd、太平洋資產管理有限責任公司、深圳市德方納米科技股份有限公司、四川能投(香港)控股有限公司以及金山(香港)國際礦業有限公司。

    中國通信工業協會智能網聯專業委員會副秘書長林示對《證券日報》記者表示,天齊鋰業赴港上市將募集更多資金,有利于未來的進一步擴張和解決公司此前因收購智利SQM公司股權留下的債務問題,同時,公司也將增加一個融資渠道,有利于避免此前曾遇到的資金困境。

    在林示看來,天齊鋰業的合作商LG化學、德方納米等都成為了基石投資者,為其港股上市“捧場”,在此背景下,公司的H股呈現出較好投資價值,因此“不太可能會破發”。

    產業鏈公司加速“綁定”

    天齊鋰業曾于2018年申請在香港上市,但因種種原因未能成行。近年來,在新能源市場強勁需求帶動鋰電產業鏈加速發展的背景下,此次發行港股的時機顯然更具優勢。

    資料顯示,澳大利亞鋰礦商Pilbara于6月23日提前完成鋰精礦拍賣,按SC6.0CIF中國價格計算,報價約為7017美元/噸,折合碳酸鋰成本超45萬/噸,再創新高。首創證券6月27日發布的研報顯示,電池級碳酸鋰全國均價約48.29萬元/噸,電池級氫氧化鋰全國均價49.09萬元/噸,鋰礦拍賣價創新高支撐鋰價維持高位。

    上海鋼聯新能源事業部鋰業分析師曲音飛向《證券日報》記者表示,下半年鋰鹽價格走勢偏強,成本端支撐明顯,供應面新建產能增量有限,反觀需求面仍有很大空間。2022年下半年需關注下游擬投項目釋放情況。2023年至2024年,隨著海內外礦開采進度加快,鋰產品新建項目落地,回收體系放量,供應將出現明顯增量,預計2023年行業的供需矛盾緩解,到2024年將出現供過于求的狀態,鋰價也將隨供需關系轉變出現回落。

    目前來看,龍頭企業們正在加速行業融合與協作。6月30日,贛鋒鋰業公告披露與蜂巢能源達成戰略合作,而天齊鋰業在今年以來已相繼“官宣”了與中創新航、北京衛藍、德方納米以及LG化學的合作。從天齊鋰業此次披露的港股基石投資者名單來看,龍頭公司與產業鏈上下游企業之間利益共享的“綁定”關系進一步加強。

    曲音飛表示,未來鋰電部分產業鏈公司或將形成“閉環模式”,部分企業將加強與上下游合作一體化發展,通過產業鏈成本利潤合理分配推動共同發展。

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