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新能源板塊月內上漲近10% 探尋下半年賽道股投資機會

2022-06-25 02:25  來源:證券日報

    編者按:跌宕起伏的上半年即將過去,上證指數在經歷艱難的3000點保衛戰后,目前成功站上3300點。下半年A股將如何演繹?市場的投資機會在哪里?記者通過對各大券商下半年投資策略報告梳理發現,新能源行業成為機構最看好的主要賽道之一。本專題分別從新能源產業的政策、細分領域、市場表現、投資機會等方面進行梳理分析,以饗讀者。

    新能源產業獲政策持續加碼 未來有望跑出“加速度”

    本報記者 張穎 見習記者 任世碧

    新能源賽道受熱捧,與接連不斷的利好政策密切相關。

    政策助行業加速發展

    6月24日,交通運輸部等四部門貫徹落實《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》的實施意見正式發布。其中提出“積極發展新能源和清潔能源運輸工具”;6月16日,國家發展改革委舉行6月份新聞發布會,表示將抓緊開工建設一批核電、水電項目,加快以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設;5月30日,國務院辦公廳轉發國家發展改革委、國家能源局《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》,其中提出,要實現到2030年風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標,加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系。

    對此,接受《證券日報》記者采訪的融智投資基金經理助理劉寸心表示,“新能源產業發展有兩方面利好支持:首先,發展新能源已成為全球共識,新能源行業成長空間較大、確定性較高,未來3年至5年,新能源行業將保持高速增長態勢;其次,政策是新能源發展的重要推手,近年來國家針對新能源行業持續出臺利好政策,未來國家對新能源行業的扶持力度將有增無減。”

    新能源產業主要包括光伏、風電、儲能等細分賽道。在光伏行業發展方面,川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂對記者表示,“5月份我國光伏新增裝機規模大超預期,主要緣于政策大力扶持,疊加歐洲市場需求旺盛,價格接受度較高。長期來看,海外市場需求、國內分布式裝機需求有望持續旺盛,疊加風光大基地項目持續推進,光伏產業鏈景氣度有望持續向上。”

    在風電行業發展方面,陳靂表示,近期招標規模持續加速,為風電裝機需求提供有力支撐,風光大基地項目和海上風電項目進入加速推進階段,疊加風機單價下行的趨勢,風電行業未來發展空間較大。

    對于儲能行業發展,陳靂認為,“隨著雙碳目標成為全球共識,新能源占比持續提升,疊加全球能源價格大漲,儲能行業有望迎來爆發式增長。”

    行業景氣度有望持續上升

    對于下半年投資機會,中原證券分析認為,全球能源大變革,歐美加快推進新能源革命進度;從國內來看,政策持續加碼新能源行業,建議下半年繼續聚焦新能源領域。

    華輝創富投資總經理袁華明告訴記者,隨著技術進步和產業鏈成熟,以光伏、風能為代表的新能源逐漸替代傳統石化能源,成為產業發展方向。在政策大力支持下,我國新能源行業市場規模迅猛發展,行業景氣度有望持續上升。

    據國家能源局發布的數據顯示,2022年1月份至5月份,光伏累計新增裝機23.71GW,同比增長139.25%;1月份至5月份國內風電新增裝機10.82GW,同比增長39%。

    今年以來,受地緣政治沖突等因素影響,歐洲國家加快可再生能源替代傳統能源進度,海外市場需求超預期。據海關總署數據顯示,1月份至5月份,太陽能電池片共計出口374萬噸,同比增長62.5%。其中,5月份太陽能電池片共計出口85萬噸,同比增長68.7%,環比增長25.0%。

    前海開源基金首席經濟學家楊德龍對記者表示,今年一季度,風電、光伏發電量占比為13.4%,而根據相關規劃,到2060年碳中和實現時,非化石能源消費比重或將達到80%以上。這意味著新能源行業未來發展空間巨大,預計將產生1萬億元的市場商業價值。

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