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北向資金近兩周凈買入逾660億元 外資長期看好A股三條投資主線

2022-06-11 00:24  來源:證券日報 

    本報記者 吳曉璐

    Wind資訊數據顯示,6月10日,北向資金凈買入A股116.23億元。這是自5月27日以來,北向自己連續第10個交易日凈買入A股,累計買入金額達660.76億元。

    接受記者采訪的外資機構表示,短期內A股仍面臨較多不確定因素。但是,基于A股的低估值優勢,當前仍是長期投資者買入的良機。從投資主線來看,長期看好消費升級和國潮崛起、專精特新和高端制造、行業整合龍頭等三大主線。

    A股屬于難得的價值洼地

    近日,外資加倉中國的消息頻傳。ETF.com數據顯示,投資者本周二(當地時間,下同)向iShares安碩MSCI中國ETF(MCHI.US)投入近2.7億美元,創該基金單日資金流入的歷史新高。MCHI是海外規模最大的中國股票ETF,資產管理規模達72億美元。截至本周二,規模僅次于MCHI的KraneSharesCSIChinaInternetETF(KWEB),在最近30天內累計凈流入資金5.08億美元。

    據記者了解,富達國際的海外基金A股持倉在60億美元左右,是投資A股規模較大的外資基金之一。富達國際相關人士告訴《證券日報》記者,“目前,富達國際成立的海外中國主題基金(名稱中含有China)有10只,而且都是在高倉位運作。公司實施的是3年至5年業績考核,所以不會因短期市場波動而降低倉位,而是通過板塊之間的調倉來控制風險和回撤。”

    富達國際股票研究總監李晶在接受《證券日報》記者采訪時表示,今年以來,富達國際調倉偏向保守板塊,加倉了可選消費、公共事業、金融等行業。

    從北向資金近期流向來看,自5月27日以來,最近兩周流入食品飲料、電力設備、基礎化工等三大行業的資金較多,分別凈流入152.86億元、112.12億元、42.37億元。

    談及當前A股的吸引力,李晶表示,從基本面來看,目前A股估值處于歷史低位,動態市盈率在11倍左右,與2020年相比估值更便宜。

    “短期來看,目前市場面臨較多不確定性,而且外圍經濟進入下行周期,企業端面臨原材料價格變動挑戰等,但相較于其他國家,中國的政策空間更加廣闊,面對外來的沖擊定力更足。”李晶表示,如果放眼3年至5年,當前A股屬于難得的價值洼地,長期投資者可以進攻性地配置中國資產。

    看好A股三大投資主線

    外資對中國經濟的恢復和對中國資本市場的未來走勢預期明顯好轉。高盛預計,MSCI中國指數未來12個月有反彈20%的空間。瑞銀證券中國策略分析師孟磊預計,今年二季度A股上市公司的盈利可能為全年低點,此輪企業盈利下修基本完成后,A股市場將迎來上漲良機。

    談及配置方向,李晶表示,長期看好三條投資主線。一是消費升級和國潮崛起。經過估值調整后,消費行業估值非常有吸引力,而且消費升級是中國經濟發展的趨勢,化妝品、啤酒、白酒、家電、體育用品等都是關注重點。二是專精特新和高端制造。這也是目前中國經濟轉型升級的趨勢,如新能源車產業鏈、半導體產業鏈、新材料等,尤其青睞其中的隱形冠軍、小而美的品種。三是行業整合,供給優化。這與供給側改革一脈相承,但更加側重市場化力量推動。一些行業處于下行周期,龍頭企業通過行業整合搶占市場份額,增加競爭優勢和競價能力,給長期投資者制造一個較好的買點,比如建材行業。

    高盛此前發表的研究報告認為,未來保障復工復產及供應鏈正?;允钦咧攸c,制造業將為經濟復蘇策略交易的投資者帶來更有利的風險回報。

    花旗集團中國首席經濟學家余向榮更看好基建。他認為,隨著中央適度超前布局基礎設施建設,我們可能正處于新一輪大基建周期的起點上,預計基建投資今明兩年有望分別增長7.7%和5%。

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