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無懼外圍影響 A股上演“V”形反轉

2022-06-15 00:00  來源:證券時報電子報

    6月14日,A股再度扛住了隔夜美股暴跌千點的不利影響,只是早盤低開探底,上證指數一度跌破3200點,后在券商、銀行、保險三駕馬車的集體拉升下絕地反擊。截至收盤,上證指數漲逾1%,再創反彈以來新高,其間振幅近百點。

    兩市成交10994億元,連續第四個交易日放量,也是連續第三個交易日破萬億元。北向資金亦隨指數先抑后揚,尾盤再度大幅進場搶籌,全天凈買入39.44億元,其中滬股通凈買入36.37億元,深股通凈買入3.07億元。

    券商對后市存分歧

    針對后市,券商觀點出現分歧。

    國海證券指出,盡管中美貨幣流動性的背離仍將持續,即“外緊內松”,但經濟的趨勢至關重要,下半年中國經濟將企穩,在貨幣流動性寬裕的過程中,A股有可能演繹美股在2011年~2012年的表現,即歐債危機沖出了“黃金坑”,這一次A股則是“新冠疫情和烏克蘭危機”的沖擊,估值的調整已經較為充分,后續經濟企穩、國內流動性寬裕疊加政策積極,估值將迎來修復,市場將迎來不錯的投資機會。

    國盛證券認為,本周聯儲的貨幣加息縮表節奏或影響全球資本市場的節奏,A股若能繼續保持較強的獨立性,資金有望放量加速回流股市,滬指本輪反彈站上或沖擊中期目標位(3380點)或成為大概率事件,投資上建議保持成長略大于價值的均衡配置。

    國泰君安則謹慎地表示,在海外市場大幅下跌的利空沖擊下,A股市場再度日內消化負面因素,震蕩拉升,強勢格局表明了當前市場做多信心仍然較足。不過,美國5月通脹數據刷新40多年來的最高紀錄,引發對美聯儲激進加息和美國經濟可能陷入衰退的憂慮。在周四美聯儲議息會議靴子落地之前,不建議盲目追高。

    山西證券也表示,無論從時間上還是空間上,反彈大概率是要告一段落了。而中長期看,海外通脹尚未消退,經濟衰退預期卻已逐漸增強,國內經濟尋底大概率也會反復,進入6月以后,A股雖維持強勢,但震蕩加劇,后續仍有寬幅震蕩,甚至再次回落探底的可能。

    汽車板塊延續強勢

    除金融股外,汽車板塊也是14日大盤V形反轉的重要推手。汽車板塊指數由跌逾3%至收盤漲2.59%,逼近年內最高點,自4月低位以來,累計上漲近52%,成交量也放大至952億元,創歷史新高。一汽解放、北汽藍谷、長安汽車、襄陽軸承等逾10股強勢漲停。

    今年以來汽車板塊在原材料漲價及疫情停產等因素沖擊下回調幅度較大。但6月后,從中央到地方頻頻出臺促進汽車消費的政策,汽車銷售量大幅回升。

    5月汽車產銷分別完成192.6萬輛和186.2萬輛,環比分別增長59.7%和57.6%。6月第一周乘用車市場零售達到日均3.4萬輛,相對今年5月第一周均值增長6%,6月第一周走勢已經體現出政策啟動的增量效果。

    據Wind數據統計,2021年中國汽車消費中位數為13.2萬元,10萬元以下車型銷量占總量的21.7%,10萬元~15萬元車型銷量占總量的32%。央視調查數據也顯示,三線及以下城市和縣鄉市場的消費者中,購車預算在10萬元到20萬元區間的人群占比近50%,預算在5萬元到10萬元區間的人群占比約27%。

    信達證券認為,在復工復產+政策周期刺激下,汽車行業需求有望于疫情后回補,行業拐點向上時刻已經來臨,6月起有望逐步邁入供需兩旺階段,下半年汽車產銷增速有望持續上行,疊加原材料價格或逐步企穩回落,汽車板塊利潤率、ROE有望反轉向上。

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